Asesoramiento corporativo: fusiones, adquisiciones y valoraciones en España
Acompañamos a empresas en sus decisiones más críticas: fusiones, adquisiciones, valoraciones y reestructuraciones. Nuestra experiencia en más de 200 operaciones garantiza resultados.
- REAF
- ICAM
- 5 Oficinas en España
- 25+ Años
- 30+ Jurisdicciones
Áreas de práctica
Advisory
Operaciones corporativas, mercados de capitales y transacciones estratégicas.
M&A Advisory
Asesoramiento integral en fusiones y adquisiciones
Finanzas Corporativas
Estructuracion de deuda, capital y financiación
Mercados de Capitales e IPO
Salida a bolsa y operaciones en mercados
Private Equity Advisory
Captación de PE, MBO/LBO, carve-out y estrategia de salida
Compraventa de Empresas
Venda o compra su empresa con asesoramiento integral
Análisis y Valoración
Análisis independiente y valoración rigurosa de activos y empresas.
Valoraciones y Modelizacion
Modelos de valoración para decisiones estratégicas
Due Diligence
Análisis exhaustivo previo a operaciones
Forensic e Investigaciones
Investigación contable y detección de fraude
Transformación
Reinvencion empresarial, sostenibilidad y gestión patrimonial.
Reestructuración y Turnaround
Planes de viabilidad y reestructuración operativa
Patrimonio Privado y Family Office
Gestión patrimonial y planificación sucesoria
ESG y Sostenibilidad
Reporting ESG y estrategia de sostenibilidad
Gobierno y transición
Gobernanza corporativa, sucesión y transformación
Gobierno Corporativo
Gobierno corporativo, consejo y buenas prácticas
Planificación Sucesoria
Protocolo familiar y transición generacional
Reporte CSRD/ESRS
Reporting de sostenibilidad CSRD y ESRS
Transformación Digital
Estrategia digital y hoja de ruta tecnológica
Huella de Carbono
Cálculo, reducción y compensación de la huella de carbono corporativa
Preparación de Auditoría
Preparación integral para auditorías financieras y de cumplimiento
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Primera consulta sin compromiso con nuestro equipo de asesores.
Alimentacion y Bebidas
Adquisición cross-border en el sector alimentario: 15% por debajo del precio pedido
Grupo alimentario español con €120M de facturación con ambicion de crecimiento inorganico en el mercado iberico. Necesitaba asesoramiento buy-side integral —due diligence, valoración, negociación del SPA y filing competencia— para una adquisición en Portugal sin experiencia previa en operaciones transfronterizas.
Operación cerrada en 5 meses a 6,2x EBITDA (frente a 7,5x de mediana sectorial). Precio final un 15% inferior al precio inicial solicitado. €8M de sinergias identificadas con plan de integración detallado.
"BMC nos guio en cada fase de una operación que nunca habiamos hecho antes. Su capacidad para encontrar los puntos débiles en la due diligence y usarlos como palanca negociadora fue decisiva para llegar al precio que pagamos."
— CEO, Grupo Alimentario Español Confidencial
Private Equity
Due diligence coordinada para fondo de private equity en adquisición industrial
Un fondo internacional de PE necesitaba completar vendor due diligence sobre una empresa industrial española en un plazo de 6 semanas, coordinando cuatro áreas de análisis con equipos y agendas distintas.
Manufactura e Industria
Reestructuración de grupo industrial: de pérdidas de €4M a EBITDA positivo en 14 meses
Grupo industrial español con €45M de facturación consolidada, cuatro filiales y 280 empleados. Tras dos ejercicios consecutivos de pérdidas (€4M acumulados), tensiones de tesorería crecientes y un covenant bancario a punto de incumplirse, la familia propietaria necesitaba un plan de reestructuración que evitase el concurso de acreedores.
Fabricacion
Protocolo de sucesión en empresa familiar manufacturera
Empresa familiar de tercera generacion con €45M de facturación y conflicto abierto entre ramas familiares. Sin protocolo de gobierno ni estructura clara para la sucesión, la empresa corria el riesgo de bloqueo y perdida de competitividad.
Nuestro enfoque
Diagnóstico
Análisis exhaustivo de la situación actual, objetivos y restricciones.
Estrategia
Diseño de alternativas y selección de la estructura óptima.
Ejecución
Gestión integral del proceso con control de plazos y riesgos.
Cierre
Formalización, integración post-operación y seguimiento.
Lo que nos diferencia
Equipo multidisciplinar
Profesionales con experiencia en banca de inversión, auditoría y asesoramiento estratégico.
Enfoque a resultados
Cada operación se diseña para maximizar el valor y proteger los intereses del cliente.
Red internacional
Acceso a mercados y contrapartes globales a través de nuestra red de partners.
Equipo con experiencia local y visión internacional
Los profesionales que lideran esta área
Preguntas frecuentes
BMC nos acompañó en la adquisición más importante de nuestra historia. Su equipo demostró un dominio excepcional del proceso y protegió nuestros intereses en cada fase de la compraventa.
Necesitábamos una valoración independiente para negociar con el fondo de private equity. El informe de BMC identificó contingencias que ajustaron el precio €3,2M a nuestro favor.
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