Corporate Advisory: M&A, Valuations & Due Diligence in Spain

Bei BMC bieten wir umfassende Corporate-Advisory-Beratung für Unternehmen, Unternehmensgruppen und Family Offices in den Momenten, die ihre Zukunft bestimmen. Fusionen und Übernahmen, Unternehmensbewertungen, Due Diligence, Restrukturierungen, Corporate Governance und Finanzierungstransaktionen: Jede strategische Entscheidung erfordert ein Team, das analytische Strenge mit fundiertem Wissen über die spanischen und internationalen Märkte verbindet.

Corporate Advisory mit strategischem Blick

Unternehmenstransaktionen transformieren Organisationen. Ob es sich um eine Akquisition zur Festigung der Marktposition handelt, eine Restrukturierung zur Sicherung der Unternehmenslebensfähigkeit oder einen Börsengang an einem geregelten Markt unter der Aufsicht der CNMV oder an BME Growth zur Finanzierung der nächsten Wachstumsphase – jeder Prozess erfordert einen integrierten Ansatz, der die finanziellen, steuerlichen, rechtlichen und operativen Dimensionen koordiniert.

Unser multidisziplinäres Team – Fachleute mit direkter Erfahrung im Investment Banking, Big-4-Prüfung und strategischer Beratung – entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die Aktionärsinteressen schützen und den Transaktionswert maximieren. Wir sind keine Vermittler: Wir beteiligen uns aktiv an jeder Phase, von der Erstdiagnose bis zur Post-Deal-Integration.

Kompetenzen in Corporate Finance und Gesellschaftsrecht

Effektive Corporate-Advisory-Beratung erfordert die Beherrschung mehrerer Disziplinen gleichzeitig. Unsere Tätigkeitsbereiche umfassen das gesamte Spektrum von Corporate Finance und Gesellschaftsrecht:

• M&A und Transaktionen: Kauf- und verkaufsseitige Beratung bei Fusionen, Akquisitionen und Veräußerungen. Zielidentifikation, Bewertung, SPA-Verhandlung und Closing-Koordination für inländische und grenzüberschreitende Transaktionen.
• Bewertung und Analyse: Unabhängige Bewertungsberichte mit DCF-, Vergleichsmultiplikatoren- und branchenspezifischen Methoden. Über 350 Berichte für Transaktionen, Rechtsstreitigkeiten, Nachlässe und Restrukturierungen erstellt.
• Multidisziplinäre Due Diligence: Finanzielle, steuerliche, rechtliche, arbeitsrechtliche und kommerzielle Analyse vor jeder Transaktion. Aufdeckung versteckter Risiken und Quantifizierung von Haftungspotenzialen als Verhandlungshebel.
• Restrukturierung und Turnaround: Tragfähigkeitspläne, Schuldenrefinanzierung, Carve-outs und operative Restrukturierungen für finanziell belastete Unternehmen.
• Corporate Governance und ESG: Gestaltung von Governance-Strukturen, Familienprotokollen, Nachfolgeplanung und Nachhaltigkeitsstrategien im Einklang mit CSRD und ESRS.

Der spanische M&A-Markt

Spanien ist ein dynamischer M&A-Markt mit über 2.500 Transaktionen pro Jahr, die von 1-Mio.-€-KMU-Deals bis zu Megadeals über 500 Mio. € reichen. Familienunternehmen – die 85 % der spanischen Unternehmenslandschaft repräsentieren – stehen vor einem generationellen Zyklus, der Nachfolgetransaktionen, Teilverkäufe an Private-Equity-Fonds und Unternehmensrestrukturierungen antreibt.

In diesem Kontext macht lokale Corporate-Advisory-Beratung den Unterschied. Wir kennen die Besonderheiten des spanischen Handelsgesetzbuches, des Kapitalgesellschaftengesetzes (Ley de Sociedades de Capital), der regionalen Steuerregimes und der Verhandlungsdynamiken des iberischen Marktes. Gleichzeitig ermöglicht uns unser Partnernetzwerk in über 15 Jurisdiktionen, grenzüberschreitende Transaktionen mit der gleichen Effektivität wie inländische durchzuführen.

Erfahrung und Ergebnisse

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung und mehr als 200 abgeschlossenen Transaktionen mit einem kumulativen Transaktionsvolumen von über 5.000 Mio. € hat unser Team seine Leistungsfähigkeit bei allen Transaktionsgrößen und in den wichtigsten Sektoren der spanischen Wirtschaft unter Beweis gestellt: Lebensmittel und Getränke, Technologie, Energie, Immobilien, Finanzdienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe.

Jede Transaktion erhält unabhängig von der Größe das gleiche Maß an Einsatz und analytischer Strenge. Wir arbeiten mit Unternehmern, die das Lebenswerk ihres Lebens verkaufen, mit derselben Intensität wie mit Konzernen, die ihre zehnte Akquisition durchführen.