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V4598-16 27 octobre 2016 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Critère en vigueur
ISD · reducción por empresa familiar

Vente ou apport de participations héritées : maintien de la réduction sous condition de réinvestissement

Un contribuable s'interroge sur l'impact de la vente de participations héritées ou de la distribution de dividendes sur la réduction pour entreprise familiale. La DGT précise que l'avantage fiscal est préservé si les sommes sont réinvesties dans d'autres actifs, garantissant ainsi le maintien de la valeur de la réduction.

La question posée

Cuestión planteada Incidencia en el mantenimiento de la reducción practicada de la venta de las participaciones, del reparto de dividendos por reservas generadas con anterioridad al fallecimiento de la causante y de la aportación a distintas empresas familiares de las participaciones adquiridas "mortis causa" o en compraventa a otros coherederos. Si los transmitentes de sus participaciones a otros coherederos quedan obligados a mantener el valor de adquisición. Si, igualmente, afectarían al cumplimiento del requisito de mantenimiento las fluctuaciones de valor de los productos financieros adquiridos mediante la reinversión de los importes obtenidos en la transmisión de las participaciones.

La position de la DGT

No se pierde la reducción del impuesto sobre sucesiones por la venta de participaciones heredadas a terceros o empresas familiares si el importe se reinvierte en otros activos manteniendo el valor de la reducción. Lo mismo ocurre con el reparto de dividendos de reservas anteriores al fallecimiento si se reinvierten. La aportación de participaciones a empresas familiares también es permitida siempre que se mantenga el valor de adquisición. No afectan al mantenimiento las fluctuaciones de valor de los productos financieros donde se haya reinvertido el dinero.

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