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V2308-24 7 novembre 2024 · SG de Tributación de las Operaciones Financieras Critère en vigueur
IRPF · carried interest

Carried interest via Guernsey (juridiction non coopérative) : l'utilisation d'un fonds luxembourgeois ne permet pas l'application du régime de 50 % de la DA 53ª LIRPF

Une société de capital-risque dont la structure de carried interest transite par des entités à Guernsey demande si, après une restructuration des paiements via un fonds luxembourgeois, ses salariés résidents en Espagne peuvent bénéficier du régime d'intégration à 50 % de la DA 53ª LIRPF. La DGT conclut que les droits économiques spéciaux proviennent toujours d'entités à Guernsey (juridiction non coopérative) et que la restructuration constitue un simple changement dans la chaîne de paiement, sans modification des droits sous-jacents.

La question posée

Cuestión planteada Aplicación de la disposición adicional quincuagésima tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el caso de que la consultante modifique la estructura de distribución del "carried interest".

La position de la DGT

El último párrafo del apartado 3 de la DA 53ª LIRPF excluye el régimen del 50% cuando los derechos económicos especiales procedan directa o indirectamente de una entidad residente en una jurisdicción no cooperativa. Guernsey tiene esa calificación según la Orden HFP/115/2023. Una reestructuración que interpone un fondo luxemburgués en la cadena de pago sin que los derechos económicos subyacentes salgan de la estructura de Guernsey no hace desaparecer la procedencia indirecta de jurisdicción no cooperativa. El régimen favorable no resulta aplicable bajo ninguna de las dos estructuras, y las cláusulas anti-abuso de los artículos 15 y 16 LGT pueden resultar aplicables a la reestructuración.

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