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V0868-14 28 mars 2014 · SG de Tributación de las Operaciones Financieras Critère en vigueur
IRPF · seguro de vida mixto

Le rachat d'une assurance-vie mixte est imposé comme revenu de capitaux mobiliers dans l'IRPF

Un contribuable s'est interrogé sur le traitement fiscal d'une assurance-vie mixte lors d'un rachat avant l'échéance ou de la perception de la prestation à l'échéance. L'administration fiscale précise que le rachat génère des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'IRPF et que la prestation à l'échéance est assujettie aux droits de succession et de donation.

La question posée

Cuestión planteada Tratamiento tributario del capital que perciba la consultante como consecuencia del ejercicio del derecho de rescate antes del vencimiento. En caso de no ejercer el derecho de rescate, tratamiento de la prestación percibida al vencimiento.

La position de la DGT

El rescate de un seguro de vida mixto constituye un rendimiento del capital mobiliario, determinado por la diferencia entre el capital percibido y las primas satisfechas. Estos rendimientos se integran en la base imponible del ahorro, sin perjuicio de las compensaciones fiscales que determine la Ley de Presupuestos Generales. Si el beneficiario es distinto del contratante, la prestación percibida al vencimiento constituye una adquisición a título gratuito e "inter vivos", sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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