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V2215-23 27 July 2023 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · ganancia patrimonial

Donation value must be used to calculate capital gains on the sale of donated assets

A taxpayer inquired whether the capital gain on a sold property should be calculated using the original donation value or the value assigned during inheritance following the donor's death. The Directorate General for Taxes (DGT) ruled that the value resulting from the donation must be used.

The question raised

Cuestión planteada Al haberse vendido el inmueble el 24 de junio de 2020, pregunta cuál es el valor de adquisición de la parte donada, a efectos de determinar la ganancia o pérdida patrimonial en el IRPF: el fijado en la escritura de donación y en la autoliquidación del Impuesto sobre Donaciones o el referido en el cuaderno particional e incorporado en la autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones.

The DGT's ruling

Para transmisiones a título lucrativo, el valor de adquisición es el que resulte de la aplicación de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este caso, al tratarse de una adquisición por donación, el importe real es el valor declarado en la autoliquidación del Impuesto sobre Donaciones (o el comprobado por la Administración si fuera superior), sin exceder el valor de mercado. El valor asignado posteriormente en la sucesión no sustituye al valor de la donación para este cálculo.

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