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V1866-17 14 July 2017 · SG de Tributación de las Operaciones Financieras Criterion in force
IRPF · rendimientos del trabajo

Possibility of applying the 40% pension plan reduction in different years for different contingencies

The taxpayer asks whether they can apply the 40% reduction to pension plan benefits received due to a spouse's death in a different year from when they applied the reduction to their own retirement benefits. The Directorate General for Taxes (DGT) responds that this is possible because they constitute different contingencies, provided that all legal requirements and deadlines are met.

The question raised

Cuestión planteada Aplicación de la reducción del 40 por ciento al capital que perciba de los planes de pensiones de los que es beneficiario como consecuencia del fallecimiento de su esposa. Límite temporal para aplicar la reducción.

The DGT's ruling

La reducción del 40% solo puede aplicarse a las cantidades percibidas en forma de capital en un mismo período impositivo. No obstante, la aplicación de esta reducción por jubilación no impide aplicarla en otro año a las prestaciones por fallecimiento, al ser contingencias distintas. Para contingencias acaecidas en 2016, el régimen transitorio solo permite aplicar la reducción a las prestaciones percibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.

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