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V1479-17 12 June 2017 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
OTRO · disolución de comunidad de bienes

Asset allocation in the dissolution of co-ownership: AJD or exchange tax depending on excess shares

Siblings holding assets in co-ownership from different sources intend to separate by allocating assets according to their respective shares. The DGT analyses the taxation under ITP and AJD, as well as IIVTNU, depending on whether the allocation respects the ownership quota or results in excess shares.

The question raised

Cuestión planteada Tributacion de la operacion planteada en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Juridicos Documentados y a efectos del Impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

The DGT's ruling

Si la adjudicación respeta la cuota de participación, no hay transmisión onerosa pero tributa por Actos Jurídicos Documentados. Si hay exceso de adjudicación, la operación se considera permuta y tributa por Transmisiones Patrimoniales Onerosas. En el caso del IIVTNU, solo hay devengo si existe transmisión de la propiedad, lo que ocurre en el supuesto de exceso de adjudicación (permuta) pero no en la mera adjudicación por cuota.

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