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V0723-23 24 March 2023 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
IS · pacto sucesorio

Succession agreements taxed as mortis causa transfers, with early accrual if assets are delivered during lifetime

A UK resident inquired whether a succession agreement regarding the usufruct of shares in a Spanish company should be taxed under inheritance or gift tax. The DGT ruled that, if it falls under the civil regulations of the Balearic Islands, it constitutes a mortis causa transfer with early accrual at the time the agreement is executed.

The question raised

Cuestión planteada Si el citado pacto sucesorio debe someterse a las normas de transmisión "mortis causa" o a las normas de las donaciones "inter vivos".

The DGT's ruling

Los pactos sucesorios son títulos sucesorios que tributan por el hecho imponible de adquisiciones mortis causa. Si el pacto incluye la entrega de bienes de presente, el impuesto se devenga el día en que se celebra el acuerdo, lo que constituye un hecho imponible distinto al que se produzca tras el fallecimiento. Si la operación no encaja en los pactos sucesorios de la Ley 8/2022, tributará como una donación inter vivos.

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