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V0564-26 10 March 2026 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · pacto de mejora

Application of subrogation to acquisition value and date for property received by improvement pact

A taxpayer asks how to determine the acquisition value of real estate received via an improvement pact with present effects following the death of one of the parents. The DGT explains how to apply the new version of Article 36 of the Income Tax Law based on the share of the property and the deceased transferee.

The question raised

Cuestión planteada Aplicación de la nueva redacción del artículo 36 de la ley 35/2006.

The DGT's ruling

Para bienes adquiridos por pactos sucesorios con efectos de presente, si se transmiten antes de cinco años desde el pacto o el fallecimiento, se aplica el artículo 36 de la LIRPF. Si el transmitente falleció, la parte del inmueble del fallecido tendrá como valor de adquisición el de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el momento del pacto y como fecha la de dicho pacto. Para la parte del progenitor vivo, el beneficiario se subroga en la posición del transmitente respecto al valor y fecha de adquisición cuando este sea inferior al valor de las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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