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V0397-16 1 February 2016 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ISD · fiducia aragonesa

Aragonese trusts taxed as usufruct or full ownership for ISD and via dormant estate for IIVTNU

The inquirer asks how inheritances involving Aragonese trusts are taxed for ISD and IIVTNU following the Supreme Court's annulment of a regulation. The DGT rules that for ISD, the rules for usufruct or full ownership will apply depending on the trustee's powers, and for IIVTNU, the tax liability arises upon death due to the transfer to the dormant estate.

The question raised

Cuestión planteada A tenor de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2012, en la que se anula por ilegal el artículo 54.8 del Reglamento del Impuesto de Donaciones y Sucesiones, por entender que no se produce hecho imponible que justifique una declaración provisional hasta que no se ejecute el encargo fiduciario, y de la Resolución del Tribunal Económico, Administrativo Central de 10 de octubre de 2013 en el mismo sentido, y teniendo en cuenta que la Administración competente para la gestión del impuesto y percepción del rendimiento, el consultante plantea las siguientes cuestiones:

The DGT's ruling

En el ISD, si el fiduciario tiene derecho a disfrutar de los bienes, se considera usufructo y se valora según el art. 26 LISD; si tiene facultad de disponer, se liquida en pleno dominio con carácter provisional. En el IIVTNU, el fallecimiento produce la transmisión a la herencia yacente, siendo esta el sujeto pasivo, y también se devenga el impuesto por la constitución del usufructo viudal. La posterior entrega de la nuda propiedad a los herederos no genera una nueva sujeción al IIVTNU.

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