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V1439-17 6 June 2017 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · deducción por inversión en vivienda habitual

Tax deduction for main residence investment can be maintained when replacing a mortgage loan

The taxpayer asks whether they can continue to claim the tax deduction for investment in their main residence after performing a novation or subrogation of their mortgage loan. The Directorate General for Taxes (DGT) responds that this is possible provided the new loan is used to repay the previous one and all legal requirements are met.

The question raised

Cuestión planteada Posibilidad de seguir practicando la deducción por inversión en vivienda habitual por las cantidades que satisfaga por la amortización del nuevo préstamo. En caso afirmativo, si, además, puede practicarla también en función de los gastos globales ocasionados en la cancelación y constitución de uno y otro préstamo, respectivamente.

The DGT's ruling

Sustituir un préstamo por otro no agota el derecho a la deducción, ya que solo modifica las condiciones de financiación. Las cuotas de amortización, intereses y gastos del nuevo préstamo (incluida la cancelación registral del anterior) dan derecho a deducción en la parte proporcional atribuible a la inversión original. No obstante, si se produce una cancelación de deuda y una nueva obtención de crédito sin continuidad entre ambas, se perdería el derecho a la deducción para la nueva financiación.

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