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V1340-19 10 June 2019 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · donación de valores

Donation of securities may be taxed as real estate if intended to evade property transfer tax

Donors over the age of 65 have requested clarification regarding the taxation of donating shares in a holding company, the application of reliefs in Inheritance and Gift Tax, and tax benefits under Personal Income Tax. The DGT clarifies that the donation of securities will be taxed as real estate if an intent to evade tax is proven, and details the requirements for applicable reliefs and exemptions.

The question raised

Cuestión planteada 1.) Lugar de tributación de la donación proyectada y aplicación del artículo 314 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

The DGT's ruling

La donación de valores tributará como bienes inmuebles si se cumplen tres requisitos: que sean valores no admitidos a negociación en mercado secundario oficial, que la donación se realice en el mercado secundario y que exista ánimo de elusión de impuestos por la transmisión de inmuebles. Para la reducción del art. 20.6 de la LISD, es necesaria la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio, la cual requiere que la entidad no gestione un patrimonio inmobiliario o mobiliario y que se ejerzan funciones de dirección remuneradas. En el IRPF, no habrá ganancia o pérdida patrimonial si se cumplen los requisitos del art. 20.6 de la LISD, independientemente de la normativa autonómica.

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