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V1132-21 28 April 2021 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ISD · pactos sucesorios de presente

Family business tax reduction cannot apply to lifetime succession agreements if the deceased has not passed away

The inquirer asks whether succession agreements made during their lifetime (inter vivos transfers) can benefit from the reduction under Article 20.2.c) of the LISD. The DGT rules that they cannot, as the death of the transferor is an indispensable requirement for said reduction.

The question raised

Cuestión planteada Primera: Si cabe aplicar las reducciones previstas en el artículo 20.2.c) de la LISD (y en cualquier norma equivalente que emplee la expresión "persona fallecida") en los pactos sucesorios con entrega de presente, es decir, sin fallecimiento del causante en el momento de producirse la transmisión de los bienes, de manera que la expresión "persona fallecida" utilizada por el referido artículo se interprete como referencia al "causante".

The DGT's ruling

Los pactos sucesorios de presente son adquisiciones mortis causa, pero no cumplen el requisito de la reducción del artículo 20.2.c) de la LISD al no producirse el fallecimiento del causante en el momento de la transmisión. No es posible aplicar por analogía los requisitos de las adquisiciones inter vivos, ya que la normativa exige expresamente que la adquisición corresponda a descendientes o cónyuges de una persona fallecida.

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