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V2599-24 17 December 2024 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ISD · donación mortis causa

Mortis causa gifts with a pact of present transfer are taxed as inheritances but do not qualify for the Art. 20.2.c reduction

A query was raised regarding whether a mortis causa gift involving immediate transfer (a pact of present) can benefit from the tax rates and reductions applicable to inheritances. The DGT ruled that it is taxed as a mortis causa acquisition and the tax accrues upon signing the contract; however, it does not allow for the reduction under Article 20.2.c of the LISD because the deceased has not yet passed away.

The question raised

Cuestión planteada Sujeción de la donación" mortis causa" como adquisición" mortis causa" en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones con aplicación de la escala de gravamen de esta modalidad y sus reducciones. Momento del devengo de esta operación.

The DGT's ruling

La donación mortis causa es un título sucesorio y no un negocio inter vivos, por lo que se aplican las normas de las adquisiciones mortis causa. En los pactos sucesorios de presente, el impuesto se devenga el día en que se celebra el acuerdo. No obstante, la reducción del artículo 20.2.c de la LISD no es aplicable en estos pactos de presente porque no se cumple el requisito de que el causante sea una persona fallecida.

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