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V2581-14 2 October 2014 · SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Criterion in force
IRPF · rendimientos del trabajo

No income if the entity provides transport and accommodation; reimbursements without proof of expense are treated as employment income

A query was raised regarding whether travel payments to members of a Board of Directors constitute employment income or entity expenses. The DGT ruled that no income arises if the entity provides the means directly; however, if expenses are reimbursed without proof of their necessity for the role, they are considered taxable remuneration.

The question raised

Cuestión planteada 1) Cuál sería la calificación de las rentas satisfechas a los miembros de la Junta Directiva que compensan los gastos de desplazamiento, en unos casos acreditando el gasto y en otros no, así como el tipo de retención aplicable a cada caso.

The DGT's ruling

Si la entidad proporciona directamente el transporte y alojamiento, no existe renta para los miembros por no haber beneficio particular. Si la entidad reembolsa gastos sin acreditar que compensan estrictamente el desplazamiento necesario para sus funciones, o abona cantidades para libre elección de medios, se considera renta dineraria sujeta a retención. Para que el gasto sea deducible en el Impuesto sobre Sociedades, debe cumplir con la inscripción contable, devengo, correlación de ingresos y gastos, y justificación documental.

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