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V1645-25 15 September 2025 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · ganancia patrimonial

Determination of acquisition and transmission value in the sale of a property after extinguishing a usufruct

The consultant asks how to calculate the capital gain from selling a property purchased in 2006 as bare ownership, with the usufruct established following the death of their mother in 2020. The DGT explains that the acquisition value consists of the original purchase price plus the value of the inherited portion according to Succession Tax rules.

The question raised

Cuestión planteada Cálculo de la ganancia patrimonial obtenida en la transmisión de la referida vivienda.

The DGT's ruling

El valor de adquisición de la parte recibida por herencia será el que resulte de aplicar las normas del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, sin exceder el valor de mercado, sumado a inversiones, mejoras y gastos inherentes. La extinción del usufructo por muerte del usufructuario no constituye una nueva adquisición, sino la recuperación de las facultades de goce por el propietario. Para el valor de transmisión, solo se deducirán los gastos y tributos inherentes a la venta, excluyendo gastos corrientes como el IBI o la tasa de basuras.

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