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V3256-16 12 July 2016 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ISD · legado de cosa ajena

Legacy of property belonging to another is deductible from the Inheritance and Gift Tax taxable base

A query was made regarding the tax treatment of a legacy of property belonging to another, the application of business reductions, and non-liability for Income Tax (IRPF). The DGT clarifies that a legacy of property belonging to another constitutes a deductible burden for the heir and that the mortis causa transfer is not subject to Income Tax.

The question raised

Cuestión planteada Efectos en la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones tanto para el heredero que lo soporta como para el beneficiario. Aplicabilidad de la reducción prevista en la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la adquisición "mortis causa" de las participaciones en sociedad limitada que se transmiten. No sujeción al IRPF al estar la transmisión sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

The DGT's ruling

El legado de cosa ajena se considera una carga impuesta al sucesor universal para aceptar la herencia, por lo que es deducible de su base imponible. El legatario debe incluir en su base imponible el valor del legado recibido. Si se cumplen los requisitos de la Ley 29/1987, procede la reducción del 95% por la adquisición de participaciones en empresas. La transmisión de bienes por herencia no está sujeta al IRPF al no existir ganancia o pérdida patrimonial.

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