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V1495-21 21 May 2021 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · rendimientos del trabajo en especie

Refund of self-employed contributions via flat-rate scheme must be attributed to the years they were paid

A corporate self-employed individual received a refund of Social Security contributions after the flat-rate scheme was applied retroactively. The Tax Agency has ruled that this refund does not affect the tax year in which the money is received, but rather the years in which the contributions were unduly paid.

The question raised

Cuestión planteada Tributación en el IRPF de la devolución por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de diferencias de cuotas del Régimen de Autónomos por aplicación de la "tarifa plana" a autónomos societarios, teniendo en cuenta que las cuotas fueron abonada por la empresa como retribución en especie del trabajo.

The DGT's ruling

La devolución de ingresos indebidos de la Seguridad Social debe imputarse al ejercicio en que las cuotas fueron exigibles y se incluyeron como rendimientos del trabajo en especie. Por tanto, no tiene incidencia en el ejercicio en que se realiza la devolución, sino que obliga a rectificar las autoliquidaciones de los ejercicios correspondientes. Asimismo, la incidencia tributaria dependerá de si la autónoma debe devolver esos excesos a la sociedad que asumió el pago.

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