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V0903-18 9 April 2018 · SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas Criterion in force
IRPF · patrimonio protegido

Reduction of Personal Income Tax (IRPF) taxable base for contributions to protected assets for persons with disabilities

The taxpayer enquires about the tax treatment of contributions made to establish protected assets for their brother, who has a disability. The Directorate General for Taxes (DGT) explains the limits for the reduction of the taxable base and clarifies that expenditure on essential needs does not constitute a disposal of assets for the purpose of maintaining the tax benefit.

The question raised

Cuestión planteada Tributación de las aportaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la consultante y para su hermano con discapacidad.

The DGT's ruling

Las aportaciones al patrimonio protegido permiten reducir la base imponible del aportante con un límite individual de 10.000 euros anuales y un máximo conjunto de 24.250 euros. El gasto de dinero y el consumo de bienes fungibles para atender necesidades vitales del beneficiario no se consideran actos de disposición a efectos del requisito de mantenimiento de cuatro años del artículo 54.5 de la LIRPF. Las aportaciones que excedan los límites anuales tributarán en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

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