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V2616-19 24 September 2019 · SG de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos Criterion in force
ISD · reducción en la base imponible

Reduction of 95% in share donation not applicable if donor not subject to Wealth Tax

A Spanish resident asks whether a 95% reduction on the donation of shares to their father, a Russian resident, can be applied. The DGT responds that it is not possible because the donor is not subject to Wealth Tax in Spain under the Double Taxation Agreement.

The question raised

Cuestión planteada Aplicación de la reducción prevista en el artículo 20.6 de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a la donación planteada.

The DGT's ruling

Para aplicar la reducción del artículo 20.6 de la LISD es condición necesaria que las participaciones donadas tengan derecho a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. Según el Convenio entre España y Rusia, el patrimonio de un residente en Rusia solo puede someterse a imposición en Rusia. Al no estar el donante sujeto al Impuesto sobre el Patrimonio en España, no puede beneficiarse de la exención y, por tanto, no cumple los requisitos para la reducción.

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