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V0445-17 20 February 2017 · SG de Impuestos sobre el Consumo Criterion in force
IVA · prorrata de deducción

Financial returns may be included in the pro rata calculation if they are not considered ancillary operations

An entity engaged in property leasing and development has requested clarification on whether its financial income constitutes an economic activity and whether it should be included in the calculation of the deduction pro rata. The DGT explains that to qualify as an economic activity, the income must meet commercial objectives and, to be included in the pro rata, it must not be classified as an ancillary operation.

The question raised

Cuestión planteada Si los rendimientos financieros obtenidos constituyen una actividad económica y computan en la prorrata de deducción de la entidad.

The DGT's ruling

Para que las operaciones financieras sean actividad económica, deben realizarse con objetivos comerciales y medios organizados que superen al de un inversor privado. Para determinar si son accesorias y no computar en la prorrata, se deben cumplir dos requisitos: que tengan una relación con la actividad principal y que no sean más importantes que esta. La valoración de la accesoriedad es fáctica y depende de si suponen una utilización muy limitada de bienes o servicios sujetos a IVA.

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